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国任保险成功发行双币种境外债券——中国境内保险公司首笔赴海外双币种债券发行

5月24日,国任财产保险股份有限公司(以下简称“国任保险”)首次亮相境外资本市场,成功发行5年期5.6亿美元债券和2年期2.5亿人民币离岸人民币债券。本次债券发行使国任保险成为境内首家发行“美元债券+离岸人民币债券”双币种境外债券的保险公司,是中资境外债券市场一笔标杆性交易,也是迄今为止全球科技保险行业最大的票据融资。

本次境外债券的成功发售吸引国际投资人的热烈追捧和踊跃认购,美元债券账簿峰值时超过30亿美元,最终票息为3.35%,获逾5倍超额认购;离岸人民币债券账簿峰值时超过11亿人民币,最终票息为4.2%,获近5倍超额认购。本次发行吸引了来自10多个国家和地区共76位投资人的订单,包括贝莱德(Blackrock)、富达(Fidelity)等基金资管,千禧投资(Millennium)、亚美首都(Amia Capital)等对冲基金;汇丰私银(HSBC PB)、列支敦士登皇家银行(LGT Bank)等私人银行,卡塔尔保险公司(Qatar Insurance Corp)、中国人寿富兰克林(China Life Franklin Asset Management Co.,Ltd.)等险资。投资人具有国际影响力、结构多元化,体现了国际资本市场对国任保险发展实力、资信水平、发展前景的高度认可。

国任保险是深圳市属国资控制的唯一财险公司。自2017年股权转让以来,在深圳市委市政府、股东单位和广大客户的大力支持,在公司党委、董事会、管理层的领导下,公司上下齐心协力、真抓实干、开拓创新,已经从一家传统保险公司全面转型重塑为一家以市场化体制机制为基础、有规模、有效益、有活力、创新型的全国性金融机构。保费收入屡创新高,2020年市场排名提升至第20位,盈利水平持续提升,创新发展亮点纷呈,获得国际A类信用评级,品牌影响力不断提高,已经走在可持续健康发展的道路上。

本次离岸人民币债券发行,是国任保险更好地履行国有企业的政治责任、服务国家人民币国际化战略的重要举措,也是更好地满足离岸市场投资者需求、促进离岸人民币债券市场发展的重要尝试,对深圳及整个保险行业都有重大意义。

本次境外债券的成功发行,国任保险可以充分利用境内境外两个市场、两种资源,扩宽融资渠道,加快推动公司创新转型、价值发展,更好地服务粤港澳大湾区建设,同时也向全球债券投资者展示公司的背景、实力与风貌,助力公司提升国际资本市场形象,也为公司国际化战略布局奠定了坚实基础。

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